Po szczęśliwym dzieciństwie spędzonym na wsi, Jacob – animowane alter ego reżysera – wraz z rodzicami przeprowadza się do chińskiej metropolii. W szkole doświadcza rasizmu, który uświadamia mu jego tożsamość etniczną. Zderzenie z systemem okazuje się dla niego brutalne. Postanawia uciec, ryzykując samotność i izolację w nowym miejscu. To niezwykle czuła i piękna wizualnie animowana opowieść, która oddaje ból wygnania i poczucia odmienności.