W ormiańskiej wiosce Gandzani, położonej na wyżynach południowej Gruzji, trzech młodych przyjaciół staje u progu dorosłości. Henrikh, Karlen i Hagop dorastają w miejscu, gdzie tradycja wyznacza rytm codzienności, a życiowe scenariusze wydają się z góry ustalone. Każdy z nich próbuje jednak wyobrazić sobie inną przyszłość. Henrikh wyjeżdża do Tbilisi, gdzie nowe idee polityczne budzą w nim poczucie sprawczości i pragnienie samostanowienia. Karlen, obciążony odpowiedzialnością za rodzinę, rozważa pracę migracyjną jako drogę do niezależności, jednocześnie będąc związanym z ziemią i pasterską tradycją przodków. Hagop, najmocniej zakorzeniony w życiu wioski, mierzy się z niewypowiedzianymi zasadami i patriarchalnymi oczekiwaniami, tęskniąc za bliskością, która zdaje się nieosiągalna. Rejestrując intymne rozmowy, rytuały codzienności i motywy duchowe, film kreśli poruszający portret przyjaźni oraz cichego, wewnętrznego buntu.